Сбербанк объявляет о заключении соглашения о приобретении 100% акций Volksbank International

21/02/2014; 13:40 Автор: Отопительная техника

Сбербанк России (Сбербанк) и акционеры Volksbank International AG («VBI») – Österreichische Volksbanken-AG («VBAG»), Banque Populaire Caisses d’Epargne («BPCE»), DZ BANK AG («DZ BANK») и WGZ BANK AG («WGZ BANK») – подписали окончательное юридически обязывающее соглашение о приобретении Сбербанком 100% акций VBI. Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии. Согласованная цена сделки равняется балансовой стоимости собственных средств VBI без VR Румыния (мультипликатор /BV 1.0x), что составит от €585 до €645 млн в зависимости от результатов деятельности VBI в 2013 г.

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая выделение VB Румыния. При закрытии сделки Сбербанк заместит финансирование ams-broker.ru, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE на сумму до €2.5 млрд; также при закрытии VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставит Сбербанку пятилетнее фондирование в размере €500 млн.

Эта знаковая сделка является первым приобретением Сбербанка за пределами СНГ и представляет значимый шаг в трансформации Сбербанка в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 291 отделение и более 600,000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует в Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии составляют €9,4 млрд по состоянию на 30.06.2013 (Про-форма МСФО, неаудированные данные).

«Приобретение Volksbank International является важной вехой в реализации Стратегии Сбербанка до 2013 г., – сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. – Сделка открывает нам доступ к привлекательным и растущим рынкам Центральной и Восточной Европы. VBI будет платформой как для органического роста, так и для дальнейших приобретений в регионе. Я также убежден, что 600,000 клиентов Volksbank International и сотрудники банка только выиграют благодаря поддержке Сбербанка бизнесу VBI, а также получат новые возможности, которые им предоставит Сбербанк».

Герхард Венцель, Главный управляющий директор ÖVAG прокомментировал: «Эта сделка создает значительную стоимость для акционеров VBI и предоставляет очевидные возможности для клиентов и сотрудников VBI. Мы убеждены, что Сбербанк обеспечит дальнейшие инвестиции, необходимые для достижения значительных показателей роста в Центральной и Восточной Европе. Для ÖVAG эта сделка также является важным шагом в продолжающемся процессе трансформации».

До того как сделка, оформленная подписанным сегодня договором, будет исполнена, стороны должны получить согласие регулирующих органов в России, Австрии, а также в странах Центральной и Восточной Европы, в которых ведет свою деятельность VBI. Стороны ожидают закрытие сделки до конца 2013 г.

Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка.

Костя Цзю: «Экономический кризис, безусловно, замедлил реализацию моих планов в России»
По данным "Arco Real Estate", стоимость однокомнатных квартир в апреле составила 659 евро (463 лата) за кв.м. Но, даже с учетом такого подорожания, за год малосемейки продемонстрировали минимальный рост цен (+7%).

Что будет с зоной Евро, если Испания объявит дефолт вслед за Грецией
Таким образом, проблема рефинансирования астрономического объема госдолга (свыше 16 трлн. долларов) у американцев тут же отпадет. В этом случае инвесторы могут быть менее обеспокоены политическими и другими рисками, поскольку знают, что стоит за валютой.

Тройка Диалог также выступила советником по сделке. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка. Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.

Schoenherr выступил ведущим юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.

Ошибка в тексте?
Отправьте сообщение об ошибке

Самые читаемые новости / volksbank international ag

В США уменьшат налог на заработную плату
Согласно подсчетам CNN, американец, зарабатывающий $50 тыс. в год, получает за счет этих льгот дополнительно около $83 в месяц. Стоимость мер по налогу на заработную плату, предложенных президентом США Бараком Обамой, оценивается в $100 млрд.

На мусоросортировочном заводе в Запорожье будут перерабатывать 100-120 тыс тонн в год
Затем компост будут применять в качестве экологически чистого удобрения для восстановления структуры почвы. По предварительным расчетам запустить запорожский мусоросортировочный завод планируется минимум через год.

Путин начал «войну» с Украиной из-за Тимошенко и непокорных олигархов
Нейтрализация негативного отношения к присоединению со стороны ЕС, США и других партнеров по ВТО. 4.Ресурсное обеспечение." В документе дается развернутая характеристика таких основные направления работы, расписанных по раздела м подразделам: "1.

"Черноморнафтогаз" намерен привлечь кредит на 100 млн грн
ГАО "Черноморнафтогаз" (Симферополь) намерено привлечь кредитную линию на сумму 100 млн грн, сообщается на веб-портале "Государственные закупки".

Совбез ООН призвал все страны не выплачивать выкуп террористам
Обсуждение предложенной Лондоном резолюции началось в начале декабря, однако документ был скептически встречен некоторыми непостоянными членами СБ.

В Карачаево-Черкесии 15 октября объявлено нерабочим днем
Б. «Уверен, что Сергею Геннадьевичу Рощенко удастся выстроить механизм плодотворного взаимодействия власти и бизнеса, в центре которого будут интересы бизнеса — masterural45.ru как локомотива развития экономики региона.

Несколько десятков заключённых бежали по канализационным трубам
Более двух десятков заключенных сбежали из бразильской тюрьмы «Висенте Пираджибеե в Рио-де-Жанейро по канализационным трубам. Как сообщили в полиции, та же участь вскоре ждет и остальных, так как покинуть туннели канализации они пока не успели.